Susisiekti su mumis

Europos Komisija

Europos Komisija sėkmingai išleido 8 mlrd. eurų pagal savo paskutinį sindikuotą sandorį 2023 m

Dalintis:

paskelbta

on

Europos Komisija, kuri ES vardu leidžia ES obligacijas, savo 8 metais surinko dar 11 mlrd.th sindikuotas 2023 m. sandoris. Dviejų dalių sandorį sudarė nauja 5 mlrd. EUR 5 metų trukmės obligacija, kurios terminas 5 m. gruodžio 2028 d.

Sandoris sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo, siūlydami daugiau nei 66 mlrd. eurų už naują 5 metų trukmės obligaciją ir daugiau nei 70 mlrd. eurų už 24 metų trukmės NGEU žaliąją obligaciją. Tai prilygsta maždaug 13 ir 24 kartų pertekliniam prenumeratos rodikliui.

The transaction brings the total volume of NextGenerationEU green bond issuances to €47.2bn, with proceeds being used to finance green projects from the member states’ national Recovery and Resilience plans (RRPs) – the roadmaps to spending under NextGenerationEU. NGEU green bond issuances are backed by a significant pool of eligible projects and are closely calibrated to member states’ reported green expenditures, which are now gathering momentum.

The transaction marked the EU’s last syndicated transaction for this year. This brings the total issuance volume in the second half of this year to €34.2bn. The Commission has announced it will finalise its bond issuances for this year with an up to €4bn auction on 27 November.

Yra visa iki šiol sudarytų ES sandorių apžvalga Prisijungė.

fonas

Europos Komisija Europos Sąjungos vardu skolinasi tarptautinėse kapitalo rinkose ir išmoka lėšas valstybėms narėms bei trečiosioms šalims pagal įvairias skolinimosi programas. ES skolinimasis garantuojamas ES biudžeto lėšomis, o įnašai į ES biudžetą yra besąlyginė visų valstybių narių teisinė prievolė pagal ES sutartis.

Reklama

Nuo 2023 m. sausio mėn. Europos Komisija išleidžia vieno prekės ženklo ES obligacijas, o ne atskirai pažymėtas obligacijas atskiroms programoms. Pajamos iš šių vieno prekės ženklo obligacijų yra paskirstomos atitinkamoms programoms pagal galiojančiose sutartyse nustatytas procedūras. „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų emisija ir toliau finansuoja tik priemones, atitinkančias „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų sistemą.

Remdamasi ES obligacijomis ir NextGenerationEU žaliosiomis obligacijomis, surinktomis nuo 2021 m. vidurio, Komisija iki šiol išmokėjo 174.7 mlrd. EUR dotacijų ir paskolų ES valstybėms narėms pagal Atkūrimo ir atsparumo didinimo priemonę, be tolesnės paramos kitoms ES. programoms, kurioms skiriamas NextGenerationEU finansavimas.

Buvo pranešta, kad iš lėšų, sumokėtų valstybėms narėms pagal gaivinimo ir atsparumo priemonę, 58.3 mlrd. EUR atitinka žaliųjų obligacijų finansavimą. Pagal „NextGenerationEU“ žaliųjų obligacijų programą išlaidos patvirtinamos kaip tinkamos finansuoti žaliosiomis obligacijomis ex post, ES šalims įrodžius, kam buvo panaudotos lėšos.

Informacija realiuoju laiku apie tinkamas ir paskirstytas išlaidas pateikiama adresu NextGenerationEU žaliųjų obligacijų prietaisų skydelis. Komisija taip pat yra įsipareigojusi skelbti metines ataskaitas apie pajamų, gautų iš NGEU žaliųjų obligacijų, paskirstymo ir poveikio. Po pirmojo paskirstymo ataskaita, paskelbtą 2022 m. rudenį, vėliau šiais metais Komisija paskelbs pirmąją išsamią NGEU žaliųjų obligacijų paskirstymo ir poveikio ataskaitą.  

The Commission has also disbursed €15 billion to Ukraine under the Macro-Financial Assistance + programme, with a further disbursement of €1.5bn scheduled for later this month. This programme – which will deliver €18bn to Ukraine over the whole of 2023 – follows the disbursement of €7.2bn by the Commission in emergency MFA loans to Ukraine in 2022. Prior to that, the EU had provided over €5bn to Ukraine through five MFA programmes since 2014.

Siekdama dar labiau padidinti ES obligacijų antrinės rinkos likvidumą, Komisija įdiegė sistemą, pagal kurią investuotojams elektroninėse platformose būtų teikiamos ES vertybinių popierių kainos. ES pirminiai prekiautojai pradėjo siūlyti ES obligacijų kainas 01 m. lapkričio 2023 d. Komisija taip pat rengia priemonę, skirtą remti ES obligacijų, kaip atpirkimo sutarčių priemonės, naudojimą (turi būti įgyvendinta iki 2024 m. vidurio).

Today’s bond syndication 5 metų obligacija 5 m. gruodžio 2028 d. šios obligacijos atkarpa yra 3.125 %, o pakartotinio siūlymo pelningumas yra 3.226 %, atitinkantis 99.535 % pakartotinio siūlymo kainą. Skirtumas iki vidutinio apsikeitimo yra +4 bps, o tai atitinka +54.8 bps virš obligacijų, kurios turi būti sumokėtos 19 m. spalio 2028 d., ir +20.3 bps virš OAT, kurios terminas turi būti 25 m. lapkričio 2028 d. Galutinė pavedimų knyga buvo daugiau nei 66 mlrd. EUR. 24 metų „NextGenerationEU Green Bond“ čiaupas 4 m. vasario 2048 d. šios obligacijos atkarpa yra 2.625 %, o pakartotinio siūlymo pelningumas yra 3.759 %, atitinkantis 82.173 % pakartotinio siūlymo kainą. Skirtumas iki vidutinio apsikeitimo yra +72 bps, o tai prilygsta +83.8 bps virš Bund, kuris turi būti sumokėtas 15 m. ​​rugpjūčio 2046 d., ir +5.8 bps virš OAT, kurio terminas 25 m. gegužės 2048 d. Galutinė užsakymų knyga buvo daugiau nei 70 mlrd. EUR. Bendri pagrindiniai šio sandorio vadovai buvo Barclays, BNP, LBBW, Morgan Stanley ir Nordea.

Informacija apie paskirstymą skirtingiems investuotojams pateikiama sandorių skiltyje ES kaip skolininko interneto svetainė.

ES finansavimo programa pasirodė nepaprastai atspari visiems emitentams 2023 m. susiklosčius sudėtingoms sąlygoms. Todėl dera, kad Komisija pasiekė tokį stiprų rezultatą šiandienos sandoryje, paskutiniame mūsų metų sindikacijoje. Didelė sandorio žaliosios linijos paklausa taip pat rodo investuotojų pasitikėjimą ES žaliųjų obligacijų programa „NextGenerationEU“. Mes ir toliau kursime šį pasitikėjimą, vėliau šiais metais paskelbdami NGEU žaliųjų obligacijų paskirstymo poveikio ataskaitą – tai yra pagrindinis mūsų įsipareigojimo siekti skaidrumo rezultatas.

Biudžeto ir administravimo komisaras Johannesas Hahnas (nuotraukoje) 13-11-2023

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
Reklama

Trendai